Recientemente se ha publicado el Estudio de indicadores clave de rendimiento (KPI) del canal de TI para el comercio minorista de la RSPA de 2023, que contiene una gran cantidad de información valiosa para los proveedores de soluciones de TI para el comercio minorista. El sector se ha recuperado en gran medida de los desastrosos confinamientos de 2020, y las perspectivas para lo que queda de 2023 parecen las más prometedoras desde que la RSPA comenzó a realizar este estudio.
La rentabilidad del sector minorista está aumentando y seguirá haciéndolo. Esto supone un mayor volumen de fondos disponibles para que los minoristas inviertan en los servicios de los VARS, los ISV y los proveedores que impulsan el sector. En consecuencia, los encuestados por la RSPA prevén un crecimiento generalizado de sus negocios.
A continuación, ofreceremos un análisis conciso de las cuatro conclusiones principales que los expertos de Star han extraído del informe.
La mitad de los VAR lograron un crecimiento de las ventas de dos dígitos
A pesar de los retos que plantean la inflación y la creciente presión para ofrecer sistemas de punto de venta gratuitos o con descuento con el fin de obtener ingresos recurrentes por el procesamiento de tarjetas de crédito, los socios de canal continuaron adaptando su modelo de negocio para lograr una mayor rentabilidad.
Para la mayoría de los VAR, la adaptación funcionó. Solo el 16,9 % de los ISV registraron un crecimiento plano o negativo. Algo más del 10 % de los encuestados declaró un crecimiento de las ventas superior al 40 %. Estas cifras suponen una mejora espectacular con respecto a 2020, cuando casi el 23 % declaró un descenso de las ventas y más de un tercio (36,2 %) registró un estancamiento de las mismas.
Entre los encuestados reinaba un clima general de optimismo en lo que respecta a las previsiones para 2023. El porcentaje de quienes preveían un descenso o la estabilidad de las ventas fue de solo el 11,7 %, mientras que el resto pronosticaba un aumento de mayor o menor magnitud.
El 57,2 % de los socios de canal ha realizado, en su totalidad o en su mayor parte, la transición a un modelo de ingresos recurrentes
Los comerciantes se están acostumbrando al modelo «como servicio» y lo aceptan como un aspecto necesario del negocio. La mayoría de los socios de canal han trasladado ya la mayor parte de su negocio a un modelo de ingresos recurrentes. Las soluciones basadas en suscripción que incluyen hardware, software y asistencia técnica son más rentables y dificultan que un comerciante se cambie a la competencia. El paso a un modelo de ingresos recurrentes también permite a los socios de canal aumentar el valor de su negocio.
Las cifras reflejan esta tendencia al alza en el sector; en 2020, solo el 5 % de los VAR indicaron que su modelo de negocio se basaba en modelos SaaS para generar ingresos recurrentes. En comparación, en 2022 el 17,4 % declaró basarse exclusivamente en modelos de negocio SaaS, y se prevé que en 2023 la adopción de este modelo de negocio por parte de los VAR aumente hasta el 26,1 %. Por último, es fundamental señalar que el 0 % de los VAR/ISV indicaron no tener ingresos recurrentes. Todos están adoptando el modelo en mayor o menor medida.
El 85 % de los modelos híbridos de VAR/ISV registran márgenes de dos dígitos
Según el estudio de la RSPA, los VAR nunca han sido tan rentables. Los socios de canal más exitosos son los VAR tradicionales que están evolucionando su oferta comercial para incluir software y servicios. Los márgenes del hardware han sido históricamente reducidos y siguieron siéndolo en 2022.
No es casualidad que la rentabilidad de los VAR haya aumentado a la par que la adaptación a un modelo de ingresos recurrentes. Los VAR que combinan hardware, software y servicios cuentan con una propuesta de valor más sólida que ofrecer al cliente. Esto se traduce en mayores ingresos por suscripción mensual y en márgenes de beneficio destacados.
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Una quinta parte de los VAR aspiran a ser adquiridos de aquí a 2025
Se ha producido una enorme convergencia y un gran número de adquisiciones en el sector de los puntos de venta y los pagos. El número de fusiones y adquisiciones seguirá creciendo en 2023. Con elevados márgenes de beneficio y un crecimiento de las ventas de dos dígitos, los proveedores de soluciones de puntos de venta y pagos constituyen objetivos atractivos para las adquisiciones. Prevemos que seguiremos viendo cómo las empresas de inversión buscan ampliar sus carteras de comerciantes mediante la adquisición de socios de canal consolidados.
Según el estudio de la RSPA, el 21,7 % de los híbridos ISV/VAR «aspiran a ser adquiridos». Esto supone un aumento significativo con respecto al 10,3 % que tenía la misma aspiración el año pasado. Probablemente, esto tenga más que ver con el atractivo financiero de ser adquirido que con una falta de interés por parte de los compradores. Exactamente la mitad de los encuestados que son híbridos ISV/VAR afirmaron que tenían planes de realizar una adquisición de aquí a 2025.
Cabe señalar que estas cifras no tienen en cuenta el interés de las empresas de tecnología financiera (FinTech) ajenas al sector. Dado que aproximadamente 3 de cada 20 proveedores de soluciones de TI para el comercio minorista se encuentran, en la práctica, en el mercado de fusiones y adquisiciones, este ámbito debería ofrecer un auténtico espectáculo en 2023.
En conclusión
Nunca ha habido un mejor momento para ser un ISV/VAR. Las ventas están creciendo a niveles históricamente altos, y los márgenes de beneficio de dos dígitos están llamando la atención de muchos fuera del sector. Star Micronics está preparada para ayudar a sus socios a mantener sus operaciones durante las transiciones, ya sea una adquisición o la creación de nuevas vías de ingresos. Seguiremos siendo una fuente fiable de soluciones de punto de venta para garantizar que todo funcione sin contratiempos.
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