L’étude RSPA 2023 sur les indicateurs clés de performance (KPI) du secteur des technologies de l’information dans le commerce de détail vient d’être publiée et regorge d’informations précieuses pour les fournisseurs de solutions informatiques destinées au commerce de détail. Le secteur s’est largement remis des confinements catastrophiques de 2020, et les perspectives pour le reste de l’année 2023 semblent les plus favorables depuis que la RSPA a commencé à mener cette étude.
La rentabilité du commerce de détail est en hausse et devrait continuer sur cette lancée. Cela signifie que les détaillants disposeront de moyens financiers accrus pour investir dans les services des VARS, des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et des fournisseurs qui dynamisent le secteur. En conséquence, les répondants à l’enquête de la RSPA prévoient une croissance généralisée de leurs activités.
Nous vous proposons ci-dessous une analyse concise des quatre principaux enseignements que les experts de Star ont tirés de ce rapport.
La moitié des VAR ont enregistré une croissance à deux chiffres de leur chiffre d’affaires
Malgré les défis posés par l’inflation et la pression croissante pour proposer des systèmes de point de vente gratuits ou à prix réduit afin de générer des revenus récurrents liés au traitement des cartes de crédit, les partenaires de distribution ont continué à adapter leur modèle économique pour accroître leur rentabilité.
Pour la plupart des VAR, cette adaptation a porté ses fruits. Seuls 16,9 % des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) ont fait état d’une croissance nulle ou négative. Un peu plus de 10 % des personnes interrogées ont fait état d’une croissance de leur chiffre d’affaires supérieure à 40 %. Ces chiffres constituent une amélioration spectaculaire par rapport à 2020, année où près de 23 % avaient signalé une baisse de leur chiffre d’affaires et où plus d’un tiers (36,2 %) avaient constaté une stagnation de leurs ventes.
Un sentiment général d’optimisme régnait parmi les personnes interrogées quant aux prévisions pour 2023. Le pourcentage de celles qui prévoyaient une baisse ou une stagnation de leurs ventes n’était que de 11,7 %, toutes les autres anticipant une augmentation plus ou moins importante.
57,2 % des partenaires de distribution sont passés, entièrement ou en grande partie, à un modèle de revenus récurrents
Les commerçants s’habituent au modèle « as a service » et l’acceptent comme un aspect indispensable de leur activité. La plupart des partenaires de distribution ont désormais fait évoluer la majeure partie de leur activité vers un modèle de revenus récurrents. Les solutions par abonnement, qui englobent le matériel, les logiciels et l’assistance technique, sont plus rentables et rendent difficile pour un commerçant de se tourner vers un concurrent. Le passage à un modèle de revenus récurrents permet également aux partenaires de distribution de renforcer la valeur de leur activité.
Les chiffres illustrent cette tendance à la hausse dans le secteur : en 2020, seuls 5 % des VAR déclaraient que leur modèle économique reposait sur des modèles SaaS pour générer des revenus récurrents. En comparaison, en 2022, 17,4 % ont déclaré s’appuyer exclusivement sur des modèles commerciaux SaaS, et en 2023, l’adoption de ce modèle par les VAR devrait atteindre 26,1 %. Enfin, il est essentiel de noter que 0 % des VAR/éditeurs de logiciels indépendants (ISV) ont déclaré ne disposer d’aucun revenu récurrent. Tous adoptent ce modèle dans une certaine mesure.
85 % des modèles hybrides VAR/éditeurs de logiciels indépendants (ISV) affichent des marges à deux chiffres
Selon l’étude de la RSPA, les VAR n’ont jamais été aussi rentables. Les partenaires de distribution les plus performants sont les VAR traditionnels qui font évoluer leur offre commerciale pour y inclure des logiciels et des services. Les marges sur le matériel ont toujours été faibles et le sont restées en 2022.
Ce n’est pas un hasard si la rentabilité des VAR a augmenté parallèlement à l’adoption d’un modèle de revenus récurrents. Les VAR qui combinent matériel, logiciels et services disposent d’une proposition de valeur plus solide à présenter au client. Cela se traduit par des revenus d’abonnement mensuels plus élevés et des marges bénéficiaires importantes.
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Un cinquième des VAR aspirent à être rachetés d’ici 2025
Le secteur des points de vente et des paiements a connu une convergence et une vague d’acquisitions considérables. Le nombre de fusions et d’acquisitions continuera d’augmenter en 2023. Avec des marges bénéficiaires élevées et une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, les fournisseurs de solutions de points de vente et de paiement constituent des cibles de rachat très attractives. Nous prévoyons que les sociétés d’investissement continueront à chercher à élargir leur portefeuille de commerçants en rachetant des partenaires de distribution bien établis.
Selon l’étude de la RSPA, 21,7 % des entreprises hybrides ISV/VAR « aspirent à être rachetées ». Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux 10,3 % qui partageaient cette aspiration l’année dernière. Cela tient probablement davantage à l’attrait financier d’une acquisition qu’à un manque d’intérêt des acheteurs. Exactement la moitié des répondants hybrides ISV/VAR ont déclaré avoir l’intention de réaliser une acquisition d’ici 2025.
Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de l’intérêt manifesté par les entreprises FinTech extérieures au secteur. Avec environ 3 fournisseurs de solutions informatiques pour le commerce de détail sur 20 effectivement mis en vente, le secteur des fusions-acquisitions devrait offrir un spectacle tout à fait captivant en 2023.
En conclusion
Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un éditeur de logiciels indépendant (ISV) ou un revendeur à valeur ajoutée (VAR). Les ventes connaissent une croissance à des niveaux historiquement élevés, et les marges bénéficiaires à deux chiffres attirent l’attention de nombreux acteurs extérieurs au secteur. Star Micronics est prêt à aider ses partenaires à maintenir leurs activités pendant les phases de transition, qu’il s’agisse d’une acquisition ou de la mise en place de nouvelles sources de revenus. Nous resterons une source fiable de solutions de point de vente pour garantir le bon déroulement de toutes vos activités.
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